Dirigeants de société, directeurs financiers, banquiers d'affaires, commissaires aux comptes, experts comptables, juristes, administrateurs de sociétés

• Intégrer l'introduction en bourse dans une stratégie globale et analyser la capacité d'une entreprise à s'introduire en bourse
• Identifier les moments clés d'une introduction en bourse
• Comprendre les actions des différents intervenants techniques et gérer les différentes compétences concernées par toutes les étapes d'une introduction en bourse (IPO)

Travaux réalisés à partir d'un cas réel, intervention d'un spécialiste des IPO, point spécial sur l'actualité économique et juridique des marchés (crise financière, MIF, regroupements de marchés)

Appréhender les marchés et leur mode de fonctionnement
Présentation des marchés financiers et de leur organisation
Analyse des grands types d'opération
Connaissance de l'importance des volumes
Maîtrise du mode de fonctionnement général des marchés
Préparer l'entreprise à l'introduction
Réalisation d'une analyse financière pour la préparation des documents d'introduction
Choix des intermédiaires et de l'agence de communication
Préparation des supports d'information et de communication
Réorganisation juridique et financière
Préparer l'opération
Gestion de la relation avec les actionnaires, le conseil d'administration, les autorités boursières
Elaboration d'un business plan
Rédaction du prospectus
Mise en place d'une due diligence et d'une data room
Evaluation et fixation du prix
Organiser le marketing de l'introduction
Gestion de la communication institutionnelle
Tenue des road show et des réunions en one to one
Organisation du préplacement et constitution du livre d'ordre